運(yùn)價一飛沖天！集運(yùn)市場三季度將迎超級旺季，班輪公司利潤超過過去10年總和

鹽田港運(yùn)力已恢復(fù)正常運(yùn)營，由于大量貨物積壓，延遲仍在繼續(xù)。市場正面臨貨物積壓、船舶延誤、跳港和艙位緊缺帶來的各種問題。隨著需求飆升，市場參與者開始為緩解當(dāng)前的擁堵狀況做長期準(zhǔn)備，現(xiàn)在每艘能夠航行的集裝箱船都很搶手。為應(yīng)對全球大量貨物的運(yùn)輸而對運(yùn)力的需求意味著幾乎所有可用的集裝箱船都已投入使用。

由于運(yùn)力短缺，上周又有一批新的船舶訂單，包括Seaspan、HMM和Wan Hai都增加了造船訂單量。（開啟瘋狂造船模式！HMM和萬海分別再造12艘！HMM運(yùn)力將突破百萬TEU）然而，這一切都無助于解決集裝箱運(yùn)輸供應(yīng)鏈中迫在眉睫的危機(jī)。港口和內(nèi)陸地區(qū)的擁堵正導(dǎo)致可用設(shè)備短缺，繼續(xù)影響著陷入困境的集裝箱供應(yīng)鏈的發(fā)展。（又開始堵了！剛好轉(zhuǎn)的美西將變得更糟糕，擁堵延伸至陸側(cè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)）

地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官S?ren Toft在國際港口和港口協(xié)會大會上發(fā)表講話時，呼吁港口和承運(yùn)人加強(qiáng)合作，以解決這一問題。但他警告稱，也需要更多的投資，并呼吁對基礎(chǔ)設(shè)施投資采取“長期的戰(zhàn)略眼光”。

繼洛杉磯和長灘以及鹽田的擁堵之后，被視為阻礙集裝箱貨物運(yùn)輸?shù)母劭诔蔀橹饕款i受到越來越多的關(guān)注。

CMA CGM上周表示，由于港口擁堵和運(yùn)營效率低下，計劃將其在勒阿弗爾的南美航線暫停3個月。在此之前，The Alliance也發(fā)表了類似的聲明，稱由于鹿特丹的嚴(yán)重?fù)矶缕仁怪谅固氐じ?個航次的掛靠。（延誤船舶數(shù)量驚人，擁堵遠(yuǎn)未結(jié)束！馬士基征收旺季附加費(fèi)；THE取消地中海航次）

歐美航線運(yùn)價繼續(xù)上漲

集運(yùn)市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，歐美航線運(yùn)價一飛沖天，美東線運(yùn)價首度突破9000美元/FEU天價。

根據(jù)上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（SCFI）在7月2日公布的最新運(yùn)價數(shù)據(jù)，上周SCFI綜合指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng)至3095.14點(diǎn)，較上期再增119點(diǎn)，漲幅3.2%。上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)持續(xù)突破歷史新高。所有主要航線報價全面上揚(yáng)，美東線運(yùn)價更飆漲310美元達(dá)到9254美元/FEU，漲幅3.46%；美西線運(yùn)價同樣大漲228美元至4944美元/FEU，漲幅4.8%。集裝箱設(shè)備短缺，港口持續(xù)擁堵，運(yùn)力緊缺將在下半年進(jìn)一步推漲運(yùn)價。即使溢價服務(wù)也無法保證艙位。

歐洲線運(yùn)價上漲307美元至6786美元/TEU，漲幅4.7%，地中海航線運(yùn)價繼續(xù)上漲至6655美元/TEU，漲幅2.1%，均為歷史新高水平。

統(tǒng)計顯示，自第二季度以來，SCFI運(yùn)價指數(shù)在13周時間里有12周呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢，目前的運(yùn)價相比年初漲幅明顯，二季度SCFI運(yùn)價指數(shù)平均為3240點(diǎn)，顯著高于一季度平均的2782點(diǎn)。特別是美東線，目前9254美元/FEU的運(yùn)價水平幾乎是年初約4700美元/FEU的兩倍。

亞洲-北美（跨太平洋航線）：由于港口擁堵、需求激增、運(yùn)力供不應(yīng)求，而空箱回轉(zhuǎn)壓力增大，北美西岸/東岸艙位緊張，運(yùn)價上漲。船公司已限接內(nèi)陸點(diǎn)的貨物；（又開始堵了！剛好轉(zhuǎn)的美西將變得更糟糕，擁堵延伸至陸側(cè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)）船期延誤、運(yùn)力失衡、內(nèi)陸運(yùn)輸延誤，加上美洲對進(jìn)口的持續(xù)強(qiáng)勁需求、船公司宣布八月份的GRI上漲和征收港口擁堵費(fèi)PSS；（延誤船舶數(shù)量驚人，擁堵遠(yuǎn)未結(jié)束！馬士基征收旺季附加費(fèi)；THE取消地中海航次）在多重因素作用下，七月運(yùn)價還將進(jìn)一步上漲。

最近一周波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)（Freightos Baltic Index）顯示北歐運(yùn)價指數(shù)為每40英尺11359美元上漲3%、地中海運(yùn)價指數(shù)為11358美元上漲2%，而美國西海岸的FBX指數(shù)為6745美元、美國東海岸的FBX指數(shù)為9956美元。

FBX-美東美西

亞洲-歐洲航線：由于6月積壓的貨物，市場需求仍然旺盛；碼頭遇擁堵情況繼續(xù)惡化，船期延誤預(yù)計長達(dá)5-15天；歐洲/地中海市場需求強(qiáng)勁，艙位依然非常緊張，運(yùn)價將持續(xù)上漲。

FBX-北歐地中海

第三季度將迎來超級旺季，運(yùn)價一飛沖天

業(yè)內(nèi)人士指出，今年以來缺船、缺箱、缺工、港口擁堵等問題層層疊加，隨著6月歐美陸續(xù)解封開啟爆買模式，第三季度市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過運(yùn)力供給，帶動運(yùn)價一飛沖天，預(yù)計本周SCFI運(yùn)價指數(shù)就有望突破4000點(diǎn)大關(guān)，帶動運(yùn)價再探新天價。

隨著7、8月全球主要船公司接連調(diào)漲運(yùn)價，如果計入旺季附加費(fèi)、燃料費(fèi)、買艙費(fèi)等額外費(fèi)用，目前遠(yuǎn)東至美東線運(yùn)價可達(dá)1.5萬-1.8萬美元/FEU，美西線也已經(jīng)突破1萬美元/FEU，歐洲線運(yùn)價約1.5萬-2萬美元/FEU。

分析師表示，今年3月底自蘇伊士運(yùn)河塞船事件后，歐洲港口擁堵進(jìn)一步加劇，鹽田港及其附近港口因疫情原因一度關(guān)閉更是雪上加霜。雖然目前鹽田港恢復(fù)正常運(yùn)作，但短期內(nèi)仍無法完全消化，而美國港口擁堵情況至今未好轉(zhuǎn)，今年第三季度集運(yùn)公司有望迎來超級旺季。

美國零售商協(xié)會預(yù)估，由于零售商庫存仍處于近20年來的低點(diǎn)，增補(bǔ)庫存的強(qiáng)勁需求將持續(xù)推升集運(yùn)運(yùn)價。

咨詢公司Hackett Associates看好美國2021年集裝箱進(jìn)口量將達(dá)2900萬TEU以上，比2020年大幅增長14.5%。此舉將有利于中國、日本、越南等亞洲生產(chǎn)國，美國從中國大陸進(jìn)口量年增51.5%，從亞洲其他地區(qū)進(jìn)口增長44.5%。

班輪公司今年將獲利高達(dá)1000億美元

德魯里目前預(yù)測，集裝箱航運(yùn)業(yè)將在2021年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的800億美元利潤，高于此前預(yù)測的350億美元。如果運(yùn)價在今年余下時間超過預(yù)期，德魯里表示，1000億美元的年利潤線并非不可能，這將是班輪歷史最高紀(jì)錄的三倍多。

這家英國咨詢公司指出：“2021年將是集裝箱航運(yùn)史上的首次，在港口和船舶系統(tǒng)遭受巨大運(yùn)營中斷的背景下，承運(yùn)人利潤將接近1000億美元，平均運(yùn)價上漲50%。”

德魯里預(yù)測，在第三季度旺季到年底，集裝箱量將繼續(xù)增長，并以大約10%的年增長率結(jié)束這一年，鞏固了該行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年。

就2022年而言，德魯里表示仍將有增長，但隨著疫情相關(guān)限制的解除，預(yù)計消費(fèi)者支出將轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，增長可能只有其一半左右。對于2022年，德魯里預(yù)計EBIT將下降三分之一以上，原因是運(yùn)費(fèi)走軟和成本上升，由于許多承運(yùn)人鎖定昂貴的長期合同，成本可能在更長時間內(nèi)保持在較高水平。

集裝箱咨詢公司Vespucci Maritime的首席執(zhí)行官Lars Jensen研究了德魯里提出的1000億美元利潤數(shù)字后認(rèn)為，集裝箱航運(yùn)將在一年內(nèi)彌補(bǔ)20年的損失。

中國與東歐陸路運(yùn)輸成本持續(xù)上漲

自去年10月以來，海運(yùn)價格異常高漲，并沒有下降的跡象。此外，集裝箱延遲問題極為嚴(yán)重。許多港口都面臨工人短缺的問題，集裝箱的處理時間比平時更長。集裝箱船每次進(jìn)入港口可能會遇到2-3天的延誤，這可能會增加多達(dá) 10-15天的航程。

濟(jì)寧一家專業(yè)從事生姜貿(mào)易出口公司經(jīng)理介紹，“正常情況下，山東到莫斯科的行程應(yīng)該只有45天左右，但由于裝載效率低下導(dǎo)致行程減慢到60天。至于價格，以前在3000左右美元每個集裝箱，現(xiàn)在每個集裝箱高達(dá)9000-10000美元?！薄艾F(xiàn)在到俄羅斯的陸路運(yùn)輸價格也在上漲。目前陸路運(yùn)輸?shù)膬r格在每輛卡車4000-5000美元左右。去年10月海外運(yùn)輸價格開始上漲時，許多出口商轉(zhuǎn)向陸路運(yùn)輸?！?/span>

寫在最后

世界產(chǎn)業(yè)鏈對中國供應(yīng)的依賴，貿(mào)易逆差增大；中國港口的集裝箱持續(xù)緊缺，目的港運(yùn)作效率低下，供應(yīng)鏈無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。海運(yùn)市場的態(tài)勢將導(dǎo)致空運(yùn)和鐵路服務(wù)進(jìn)一步緊張。