訂單外溢 產(chǎn)業(yè)外移！？東南亞國(guó)家出口新一輪加速開(kāi)啟 外貿(mào)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？
發(fā)布時(shí)間：2022-05-13
在當(dāng)?shù)胤酪叽胧┲饾u放開(kāi)、制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快等因素的拉動(dòng)下，近期越南、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家出口增速正在加快。印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)3月份出口額和進(jìn)口額分別為265億美元和219.7億美元，雙雙創(chuàng)下歷史新高，并連續(xù)23個(gè)月實(shí)現(xiàn)貿(mào)易盈余。據(jù)泰國(guó)曼谷郵報(bào)4月27日?qǐng)?bào)道，商業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月泰國(guó)出口288億美元，同比增長(zhǎng)19.5%，是自1991年有記錄以來(lái)的最高水平；進(jìn)口274億美元，同比增長(zhǎng)18%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差14.5億美元。其中實(shí)體部門出口（不包含黃金、石油相關(guān)產(chǎn)品和武器）連續(xù)13個(gè)月增長(zhǎng)8.9%。馬來(lái)西亞統(tǒng)計(jì)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)3月外貿(mào)現(xiàn)強(qiáng)勁勢(shì)頭，進(jìn)口額、出口額和外貿(mào)總額都創(chuàng)下歷史新高。馬來(lái)西亞3月外貿(mào)總額達(dá)到2366億林吉特(1美元約合4.25林吉特)，較去年同期增長(zhǎng)27.3%；3月份出口逾1316億林吉特，比去年同期增長(zhǎng)25.4%；3月份進(jìn)口逾1049億林吉特，比去年同期增長(zhǎng)29.9%；貿(mào)易順差則達(dá)到267億林吉特，比去年同期增長(zhǎng)10.3%。今年一季度，柬埔寨進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)130億美元，同比增長(zhǎng)9%。其中，對(duì)華貿(mào)易額28.7億美元，同比增長(zhǎng)30.14%。越南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月越南出口額同比增長(zhǎng)25%，高于3月8.3個(gè)百分點(diǎn)，在2021年同期51.2%的高基數(shù)下仍保持較快增速。今年前四個(gè)月累計(jì)，越南出口1223.6億美元，同比增長(zhǎng)16.4%。近兩年受疫情影響，越南出口增速波動(dòng)較大。2020年受疫情拖累，出口增速僅增長(zhǎng)6.95%；低基數(shù)一度推動(dòng)2021年上半年出口增速增長(zhǎng)29%，但三季度疫情再度反彈，越南采取了強(qiáng)管控措施，出口陷入低迷。隨著疫情接種率快速提高，2021年11月起，越南出口開(kāi)始新一輪加速。2022年一季度，越南出口額與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）之比已經(jīng)從2021年的90%左右上升至96.5%，出口對(duì)越南經(jīng)濟(jì)的重要性與日俱增。我國(guó)訂單外移引發(fā)關(guān)注
3月份越南外貿(mào)出口341億美元，同比增長(zhǎng)14.8%；一季度出口886億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。越南外貿(mào)數(shù)據(jù)迅猛增加引發(fā)眾多關(guān)注。不過(guò)，雖然出口數(shù)據(jù)較大，但一季度越南貿(mào)易順差僅有14.6億美元，經(jīng)濟(jì)附加值并不高。其中，一季度越南從中國(guó)進(jìn)口貨物276億美元，截至一季度末，越南對(duì)華貿(mào)易逆差140億美元，越南很多零部件、原材料還是從中國(guó)進(jìn)口，在越南加工后再出口到歐美等地。我國(guó)訂單外移多集中在紡織服裝、家居建材、消費(fèi)電子等行業(yè)，而紡織服裝、家居建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移早而有之，去年?yáng)|南亞爆發(fā)的疫情只是暫緩了這一進(jìn)程，如今更像是進(jìn)程重啟。而且，很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。據(jù)越南官方統(tǒng)計(jì)，三分之一的外商投資家居企業(yè)是從中國(guó)遷來(lái)的。證券分析師韓軍認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然，中國(guó)與越南產(chǎn)業(yè)鏈更多是互補(bǔ)關(guān)系。隨著越南等東盟國(guó)家參與深化國(guó)際分工，中國(guó)的國(guó)際分工地位提升，未來(lái)有望促進(jìn)亞洲整體出口貿(mào)易。越南制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力恢復(fù)
“越南基本恢復(fù)正常了，但居民日常還是會(huì)戴口罩。去年疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)確實(shí)比較艱難。隨著疫苗接種比例的提高，現(xiàn)在越南各地區(qū)的居民日常生活和企業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)基本恢復(fù)正常?！?越南中國(guó)商會(huì)胡志明市分會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙騫表示。他對(duì)國(guó)內(nèi)熱議的訂單轉(zhuǎn)移也有關(guān)注?！斑@種現(xiàn)象存在，也是正常的企業(yè)行為。因?yàn)槠髽I(yè)手里的出口訂單需要按時(shí)交貨，而兩個(gè)國(guó)家的疫情管理并不同步。去年越南疫情嚴(yán)重的時(shí)候，國(guó)內(nèi)疫情控制比較好。如果一家企業(yè)集團(tuán)兩國(guó)都有工廠，就會(huì)讓中國(guó)國(guó)內(nèi)工廠多生產(chǎn)一點(diǎn)。今年越南逐漸恢復(fù)正常，工廠能夠正常生產(chǎn)，那就讓越南工廠多生產(chǎn)一些?！?/section>2021年四季度至2022年一季度，隨著越南產(chǎn)能逐步修復(fù)，美國(guó)從越南進(jìn)口的服裝、鞋靴和帽類商品份額重回上行通道，其中鞋靴和家居/燈具/寢具的份額漲幅超過(guò)8%。同期美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的相關(guān)商品份額則呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，服裝、鞋靴、帽類對(duì)應(yīng)的份額降幅都在7%或以上。紡織服裝：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨
很多訂單雖然轉(zhuǎn)移到了東南亞，但仍是中企在承接。比如在消費(fèi)電子領(lǐng)域，過(guò)去十幾年間中國(guó)在全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升，經(jīng)歷了從生產(chǎn)低附加值零件、為國(guó)外終端品牌代工到切入高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)、國(guó)內(nèi)終端品牌躋身世界前列的轉(zhuǎn)變，部分消費(fèi)電子龍頭公司已經(jīng)形成了東南亞制造+亞歐美研發(fā)、銷售的全球化布局。“早前確實(shí)有部分國(guó)內(nèi)訂單轉(zhuǎn)移去東南亞，一個(gè)原因是當(dāng)?shù)匾咔榫徑?，有了接單能力；另一個(gè)原因是前段我國(guó)棉花、紗線漲價(jià)，與海外差價(jià)拉大，一些下游客戶為了降低成本把訂單轉(zhuǎn)移過(guò)去了。”珠三角一位服裝廠負(fù)責(zé)人表示，不過(guò)隨著近期外棉價(jià)格大漲，國(guó)內(nèi)棉紡走弱，內(nèi)外棉紗價(jià)差縮窄甚至倒掛，訂單外流壓力或會(huì)得到改善。但他也表示，紡織服裝的訂單轉(zhuǎn)向成本更低的東南亞是大勢(shì)所趨，“國(guó)內(nèi)一件T恤的制造成本大約是東南亞的數(shù)倍，隨著外圍疫情逐步得到控制，全球紡織服裝制造將繼續(xù)加速轉(zhuǎn)移到東南亞等地?！?/section>去年因?yàn)闁|南亞疫情嚴(yán)重，有部分訂單回流國(guó)內(nèi)，但當(dāng)?shù)匾咔榫徑夂?，訂單又馬上回到了東南亞，究其原因主要是東南亞的成本優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，即使訂單向海外轉(zhuǎn)移，很多還是中資企業(yè)在承接，國(guó)內(nèi)大量紡織服裝企業(yè)早已布局東南亞。同樣的訂單轉(zhuǎn)移情形，也發(fā)生在家居行業(yè)。2019年，美國(guó)政府對(duì)中國(guó)幾乎所有家居類別征收高達(dá)25%的關(guān)稅，在此背景下，整個(gè)中國(guó)外貿(mào)家居產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向外國(guó)轉(zhuǎn)移。2020年，越南迅速取代中國(guó)，成為美國(guó)最大的家居供應(yīng)國(guó)。2021年盡管越南受疫情影響嚴(yán)重，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)數(shù)個(gè)月的封城，但木制品及家居出口價(jià)值仍高達(dá)145億美元，同比增長(zhǎng)17.2%。但是在部分越南家居從業(yè)人員眼中，當(dāng)下產(chǎn)銷兩旺的場(chǎng)景，卻也只是“看上去很美”。有家居行業(yè)的上游材料供應(yīng)商表示，雖然目前越南家居行業(yè)訂單多，但是大多并不賺錢，由于現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)用太高，越南出口家居生意很難做。此外，在疫情與俄烏沖突影響下，部分國(guó)家消費(fèi)水平下降，影響了對(duì)于家居的需求。還有企業(yè)表示，東南亞的家居出口相比國(guó)內(nèi)，有人工便宜、材料豐富、關(guān)稅較低等優(yōu)勢(shì)，2021年底以來(lái)，越南家居工廠已恢復(fù)滿負(fù)荷產(chǎn)能。但盡管越南的家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)頗具規(guī)模，許多關(guān)鍵部件仍然依賴從中國(guó)進(jìn)口。“國(guó)內(nèi)家居行業(yè)的訂單即使是轉(zhuǎn)移到了東南亞，但大多還是中國(guó)老板接的單，大的家居企業(yè)都是兩條腿走路，去年越南疫情嚴(yán)重，那就中國(guó)工廠多做一些；今年越南工廠滿負(fù)荷生產(chǎn)，中國(guó)工廠就更多轉(zhuǎn)向研發(fā)、設(shè)計(jì)等高附加值的工作?！?/section>訂單之爭(zhēng)背后：兩國(guó)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)關(guān)系
越來(lái)越多中資企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，是否意味著越南制造的競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始超越中國(guó)？趙騫認(rèn)為，相對(duì)中國(guó)制造，現(xiàn)階段越南制造有兩大優(yōu)勢(shì)：一是土地價(jià)格和勞動(dòng)力成本低，二是越南與各主要經(jīng)濟(jì)體簽署的自由貿(mào)易協(xié)議（FTA）帶來(lái)的市場(chǎng)準(zhǔn)入便利及關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。但趙騫認(rèn)為，越南的制造業(yè)更多仍然停留在產(chǎn)品代工階段，或者組裝出口階段。目前，中資企業(yè)幾乎沒(méi)有在越南設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，其他國(guó)家的外資企業(yè)也差不多都是這樣。越南本土制造業(yè)企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力也有限。同時(shí)越南整個(gè)國(guó)家工業(yè)體系不算完整，很多基礎(chǔ)原材料需要進(jìn)口，這也會(huì)限制越南制造業(yè)的提升和發(fā)展。韓軍也認(rèn)為，中越兩國(guó)制造業(yè)之間更多是互補(bǔ)關(guān)系。美國(guó)作為越南產(chǎn)品最大的買家，占越南出口總額約29%。而越南進(jìn)口總額約33%來(lái)自中國(guó)內(nèi)地，進(jìn)口貨物主要是紡織材料和零部件，56%的紡織、皮革材料等、48%的機(jī)械設(shè)備、42%的電話、手機(jī)及零件均進(jìn)口自中國(guó)。經(jīng)過(guò)加工后，約63%木材及制品、46%的紡織服裝、42%的機(jī)械設(shè)備等出口至美國(guó)。韓軍認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然。此外，中國(guó)已經(jīng)加入RCEP，并不太擔(dān)心所謂制造業(yè)轉(zhuǎn)移問(wèn)題。越南等東盟國(guó)家加入國(guó)際分工，中國(guó)的國(guó)際分工地位提升，未來(lái)促進(jìn)亞洲整體出口貿(mào)易。趙騫同樣對(duì)中國(guó)制造的未來(lái)充滿信心。他認(rèn)為，中國(guó)制造在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有三個(gè)，一是產(chǎn)業(yè)鏈非常完整，二是國(guó)內(nèi)14億人的統(tǒng)一大市場(chǎng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，三是工業(yè)4.0應(yīng)用帶來(lái)生產(chǎn)效率提高。越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國(guó)制造會(huì)是趨勢(shì)，中國(guó)也要競(jìng)爭(zhēng)及淘汰一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，但就整體而言，越南制造不會(huì)取代中國(guó)制造。他也很希望越南能夠繼續(xù)鼓勵(lì)外資企業(yè)投資，提高工藝水平，共同促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。中國(guó)制造應(yīng)及早推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
很多人還記得亞洲“四小龍”這個(gè)名稱。上世紀(jì)60年代末至90年代，韓國(guó)、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)香港地區(qū)，抓住發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，經(jīng)濟(jì)獲得迅猛發(fā)展。以出口帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展后再適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，四個(gè)國(guó)家和地區(qū)都得以成功進(jìn)入發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體行列。但一度和“四小龍”齊名的“四小虎”， 印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓則沒(méi)那么幸運(yùn)。在1997年亞洲金融風(fēng)暴后，四個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩，陷入中等收入陷阱，沒(méi)能培育出更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在高速發(fā)展40年后，也開(kāi)始面對(duì)成為“龍”還是“虎”的選擇。我們?cè)?jīng)引以為傲的成本優(yōu)勢(shì)，已逐漸走低。低端的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移看起來(lái)難以避免。土地和勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)，再加上關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，不僅讓跨國(guó)公司把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞，連為數(shù)不少的中國(guó)企業(yè)也無(wú)法抗拒“誘惑”，加大在東南亞的布局力度。但低端產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)并不意味著末日，沒(méi)能及早推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)才是。中國(guó)制造要應(yīng)對(duì)東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，唯一能做的就是加大研發(fā)投入，盡早進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，避免陷入成本競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。前有耐克、ZARA等國(guó)際巨頭把產(chǎn)能甩給亞洲國(guó)家后卻依然占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈頂端，依靠設(shè)計(jì)和營(yíng)銷等獲得大部分利潤(rùn)；后有韓國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)依靠著政府的產(chǎn)業(yè)政策，以及高強(qiáng)度的研發(fā)投入，得以在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。在國(guó)內(nèi)，傳統(tǒng)燃油車時(shí)代沒(méi)能實(shí)現(xiàn)彎道超車的中國(guó)車企，憑借著電池、電機(jī)和電控“三電”優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車時(shí)代已開(kāi)始在全球市場(chǎng)嶄露頭角。相對(duì)而言，越南的問(wèn)題可能更嚴(yán)峻。中資企業(yè)在越南投資建廠，除了生產(chǎn)和銷售兩個(gè)部門，極少在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)研發(fā)部門，其他國(guó)家的外資企業(yè)同樣如此。沒(méi)有研發(fā)的工廠，最終培育的只有產(chǎn)業(yè)工人。越南本土企業(yè)，不管是國(guó)企還是民企，至今也沒(méi)能誕生出全球知名品牌。“四小虎”的歷史告訴我們，對(duì)外貿(mào)易的高速發(fā)展，會(huì)帶來(lái)短期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，外匯儲(chǔ)備的增加，居民收入的提高，卻并不意味著長(zhǎng)期的繁榮穩(wěn)定發(fā)展。只有及早推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，才能保持長(zhǎng)久的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
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