集裝箱海運(yùn)價(jià)格降了?外貿(mào)寒冬來(lái)了？
發(fā)布時(shí)間：2022-05-31
據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，4月我國(guó)出口同比增速僅為3.9％，較上月14.7％的增速大幅下降。在長(zhǎng)三角地區(qū)，蘇浙滬三省市1-4月進(jìn)出口增速較此前均出現(xiàn)回落。從行業(yè)看，在勞動(dòng)力密集型領(lǐng)域，紡織制品、家具、服裝出口增速均大幅回落。而4月機(jī)電產(chǎn)品出口額同比僅微增0.11％，創(chuàng)下2020年6月以來(lái)的最低增幅。其中，作為江蘇外貿(mào)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，4月江蘇機(jī)電產(chǎn)品出口更是下降16%。
運(yùn)費(fèi)和匯率的波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈和訂單的外流，都讓外貿(mào)人焦慮。國(guó)際海運(yùn)價(jià)格的回落，或許是今年外貿(mào)領(lǐng)域少有的好消息之一。但光是運(yùn)費(fèi)下跌，不解決根本問(wèn)題。據(jù)義烏國(guó)際貿(mào)易城商戶反饋，目前主要是訂單少且體量小。分析原因，還是全球經(jīng)濟(jì)不景氣和消費(fèi)低迷，交易量萎縮。另一方面，原材料價(jià)格上漲也推高了生產(chǎn)成本。還有3月以來(lái)國(guó)內(nèi)多地疫情引發(fā)的物流不暢，更是雪上加霜。自2020年下半年起，國(guó)際海運(yùn)價(jià)格一路狂飆突進(jìn)。以中國(guó)至美國(guó)西部的航線為例，一個(gè)40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的運(yùn)費(fèi)，從疫情發(fā)生前的2000美元左右一度漲至2-3萬(wàn)美元高峰。不僅如此，海外港口受疫情影響導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)率大幅下降，“天價(jià)運(yùn)費(fèi)”和“一箱難求”曾是外貿(mào)行業(yè)從業(yè)者過(guò)去兩年最大的困擾。今年以來(lái)，情況出現(xiàn)了變化。春節(jié)后，海運(yùn)價(jià)格肉眼可見(jiàn)地一路走低。近期，全球集裝箱海運(yùn)價(jià)格調(diào)整，部分航線運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)一定程度下滑。據(jù)波羅的海航運(yùn)交易所發(fā)布的FBX指數(shù)顯示，5月26日，F(xiàn)BX集裝箱海運(yùn)價(jià)格（主要是托運(yùn)人報(bào)價(jià)）繼續(xù)下跌趨勢(shì)平均為7851美元（較上期下跌7%），較去年9月份的歷史高點(diǎn)，已經(jīng)下跌近三分之一。其中，中國(guó)/遠(yuǎn)東—北美西海岸航線運(yùn)價(jià)較去年最高運(yùn)價(jià)水平下跌45.9%至11440美元/FEU（較上期下跌16%），中國(guó)/遠(yuǎn)東—北美東海岸航線運(yùn)價(jià)下跌34.3%至14570美元/FEU（較上期下跌9%），中國(guó)/遠(yuǎn)東—北歐航線運(yùn)價(jià)下跌29.7%至10583美元/FEU（較上期持平）。但5月20日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的SCFI（主要是船公司報(bào)價(jià)）顯示，上?！牢骱骄€運(yùn)價(jià)較最高點(diǎn)僅下跌2.8%。這主要是由于實(shí)際承運(yùn)人與實(shí)際托運(yùn)人價(jià)格差異大造成的。此前高企的海運(yùn)價(jià)格全面下跌了嗎？未來(lái)會(huì)有什么變化？據(jù)上海海事大學(xué)上海國(guó)際航運(yùn)研究中心首席經(jīng)濟(jì)師、航運(yùn)發(fā)展研究所所長(zhǎng)周德全分析，根據(jù)當(dāng)前集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)表現(xiàn)看，當(dāng)需求集中釋放與有效供應(yīng)短缺出現(xiàn)其一時(shí)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將保持高位；當(dāng)兩者同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅上漲。從目前需求節(jié)奏看。雖然全球?qū)σ咔榈倪m應(yīng)與控制能力不斷增強(qiáng)，但疫情仍會(huì)反復(fù)，需求仍會(huì)呈現(xiàn)間歇性收放，國(guó)內(nèi)出口仍然相對(duì)強(qiáng)勁，但需求的節(jié)奏影響已進(jìn)入后半程。從有效供應(yīng)發(fā)展來(lái)看。全球物流供應(yīng)鏈能力正在恢復(fù)，船舶周轉(zhuǎn)率等都在不斷提升。若無(wú)其他突發(fā)性因素，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)應(yīng)很難出現(xiàn)大規(guī)模上漲的情況。加之近兩年船舶訂單快速增長(zhǎng)，船舶有效運(yùn)力逐漸釋放，未來(lái)市場(chǎng)高運(yùn)價(jià)存在較大挑戰(zhàn)。今年上半年，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)集中度高，船舶租金、燃油成本與船員工資等大幅提升，船公司運(yùn)營(yíng)成本較往年出現(xiàn)大幅上漲。加之近兩年船舶運(yùn)營(yíng)率持續(xù)處于高位，船舶存在大量檢修等方面的需求，船公司在穩(wěn)定運(yùn)價(jià)方面還有較大操作空間，集裝箱海運(yùn)價(jià)格較難出現(xiàn)大幅調(diào)整。與此同時(shí)，雖然疫情反復(fù)以及俄烏沖突等方面原因，北歐及相關(guān)航線運(yùn)價(jià)下調(diào)壓力較大，但集裝箱海運(yùn)價(jià)格大幅下調(diào)的可能性較小。隨著這輪疫情的控制，以及海運(yùn)旺季的提前到來(lái)，需求節(jié)奏與有效供應(yīng)仍存階段性風(fēng)險(xiǎn)，而且在當(dāng)前供需均衡仍比較脆弱的情況下，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)很可能會(huì)出現(xiàn)反彈。因此，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)短期內(nèi)仍將保持高位。義烏商城集團(tuán)5月20日發(fā)布的“中國(guó)小商品指數(shù)”周價(jià)格指數(shù)點(diǎn)評(píng)中指出，由于周邊地區(qū)疫情防控措施收緊，物流、快遞收發(fā)貨受阻，加之疫情區(qū)域工廠開(kāi)工、招工困難，生產(chǎn)訂單速度放緩，義烏市場(chǎng)內(nèi)外貿(mào)訂單成交近期均有不同程度下跌。其中，低耗品類銷(xiāo)售如五金工具、床上用品、辦公器材等在2021年收獲報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)后，本年度銷(xiāo)售增長(zhǎng)緩慢，四五月份本應(yīng)是這些行業(yè)的銷(xiāo)售旺季，但目前整體銷(xiāo)售未見(jiàn)明顯起色。外貿(mào)人的新方向：3月以來(lái)，一些東南亞國(guó)家的出口量都有大幅增長(zhǎng)。此外，墨西哥、土耳其的工廠也開(kāi)始大量擴(kuò)充產(chǎn)能。我國(guó)的出口產(chǎn)品，尤其是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，出現(xiàn)了一定程度的訂單轉(zhuǎn)移。在寧波一名老外貿(mào)人看來(lái)，這種趨勢(shì)并非一朝一夕，而是早已開(kāi)始，其所在服裝行業(yè)，無(wú)論是東南亞諸國(guó)，還是非洲的埃塞俄比亞、埃及等國(guó)家，事實(shí)上已經(jīng)在一定程度上完成了對(duì)我們的替代。資本永遠(yuǎn)要尋找成本洼地，對(duì)于這一部分流失的訂單，不應(yīng)該再抱有任何期待。其認(rèn)為，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈更為完備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也更為雄厚，如何利用好這些優(yōu)勢(shì)，方才是外貿(mào)行業(yè)破局的關(guān)鍵。與其費(fèi)盡心機(jī)去嘗試“收復(fù)失地”，不如向價(jià)值鏈的更高處攀爬，尋找并牢牢占據(jù)屬于自己的位置。外貿(mào)企業(yè)海外建廠樹(shù)立信心：困難切實(shí)存在，對(duì)手亦不容小覷。面對(duì)一系列不確定因素，如何見(jiàn)招拆招，成為度過(guò)這段艱難時(shí)光的關(guān)鍵。疫情以來(lái)，海運(yùn)價(jià)格和原材料價(jià)格暴漲、俄烏沖突、人民幣匯率波動(dòng)、東南亞對(duì)手的“截胡”……外貿(mào)行業(yè)的各種“坎”，不少外貿(mào)企業(yè)幾乎全部經(jīng)歷了一遍。其中，原材料價(jià)格成本上漲，確實(shí)是個(gè)潛在的隱患。這在一定程度上導(dǎo)致有一部分客戶轉(zhuǎn)移了訂單。人民幣匯率迎來(lái)一輪“跌宕起伏”也給需要定期和客戶進(jìn)行結(jié)算和調(diào)整的出口企業(yè)生意帶來(lái)不確定性。外貿(mào)出口企業(yè)表示，如今越來(lái)越多的海外客戶開(kāi)始傾向于現(xiàn)地采購(gòu)的模式，以避免匯率波動(dòng)對(duì)貿(mào)易的影響。對(duì)此，有的外貿(mào)企業(yè)也早有準(zhǔn)備，通過(guò)在海外建廠的方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品直接出海。我國(guó)外貿(mào)在接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，或?qū)⒊掷m(xù)經(jīng)受考驗(yàn)。以近年來(lái)備受關(guān)注的航運(yùn)價(jià)格為例，縱使今年以來(lái)持續(xù)回落，但有分析認(rèn)為，隨著旺季的到來(lái)以及美西港口潛在的勞工動(dòng)蕩隱患，海運(yùn)價(jià)格可能在今年下半年再度迎來(lái)回升。久拖不決的俄烏沖突，以及美西方的一系列對(duì)俄制裁，也在為我國(guó)外貿(mào)行業(yè)增加更多的變數(shù)。國(guó)家和地區(qū)政府也相繼出臺(tái)紓困措施，與外貿(mào)小微企業(yè)共渡難關(guān)。
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