RCEP數(shù)據(jù)出來了，難道還不夠真相大白？

1.出口地區(qū)的結(jié)構(gòu)性影響

RCEP落地維持了我國對成員國出口的良好增長勢頭。2022年1至6月，我國與RCEP貿(mào)易伙伴進(jìn)出口規(guī)模合計(jì)約9393億美元，約占我國貿(mào)易總額的32%。1至6月，我國對RCEP成員國的出口規(guī)模約4685億美元，同比增速為14.7%，高于過去20年我國對RCEP成員國出口12.4%的年均增速。

從出口結(jié)構(gòu)看，除了越南和日本，RCEP主要成員國對我國出口拉動顯著。1至6月，我國出口至RCEP主要成員國占比提升，非RCEP成員國的出口份額被RCEP伙伴國擠占了1.11個百分點(diǎn)。今年我國對多數(shù)RCEP伙伴國的出口份額都有所增長。其中出口份額小幅增長的有韓國、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國、印尼等RCEP其他成員國；出口份額持平的有新西蘭；出口份額下滑的有日本和越南。日本出口占比下滑主要與5月末以來日元大幅貶值削弱其進(jìn)口能力有關(guān)。對越南出口份額走弱，可能的原因有兩點(diǎn)：一是越南與我國在機(jī)械制造和紡織服裝產(chǎn)業(yè)中有一定競爭性，越南對我國這兩類產(chǎn)品的關(guān)稅優(yōu)惠并非是一次到位的，如出口至越南的通信設(shè)備產(chǎn)品的關(guān)稅目前仍高于其他成員國；二是基于區(qū)域性價值鏈的專業(yè)化分工體系，越南對我國的進(jìn)口集中在機(jī)電產(chǎn)品的上游產(chǎn)品。今年越南將重點(diǎn)放在終端生產(chǎn)環(huán)節(jié)以滿足海外需求，對來自我國的產(chǎn)能擴(kuò)張和固定投資的需求存在滯后性。

我國對日本和韓國出口從RCEP中受益。今年以來，我國出口至日本和韓國的絕對金額處于高位，對日本和韓國的出口占對東盟出口總額約65%，雖然對日本出口占比相比去年有所下降，但出口至日本和韓國的平均同比增速保持在4.4%和17.5%的水平。RCEP生效帶來的一個重要契機(jī)是中國與日本之間首次建立自由貿(mào)易關(guān)系，日本對我國88%的貨物實(shí)施零關(guān)稅。這也是中國、日本和韓國首次達(dá)成共同的自貿(mào)協(xié)定，有助于東北亞經(jīng)貿(mào)一體化。

2.出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性影響

RCEP對我國出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響方面，須關(guān)注三個問題：我國產(chǎn)品對成員國是否有出口優(yōu)勢；出口優(yōu)勢產(chǎn)品是否享受進(jìn)口國關(guān)稅紅利；出口優(yōu)勢產(chǎn)品是否受到其他成員國的競爭替代。

自身不具備出口優(yōu)勢，且對RCEP成員國沒有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，難以對我國出口形成顯著拉動，RCEP對此類產(chǎn)品的出口影響有限。RCEP實(shí)施后，此類產(chǎn)品對成員國出口占比小幅下滑。由于供需兩端拉動不足，未來這些產(chǎn)品難以從RCEP框架中獲得發(fā)展空間。

自身不具備出口優(yōu)勢，但對RCEP成員國具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，出口優(yōu)勢不一定具有可持續(xù)性。例如，第2類植物產(chǎn)品、第4類食品飲料煙草、第5類礦產(chǎn)品、第10類紙板制品。這些產(chǎn)品具有重量大和保質(zhì)期短的特點(diǎn)，解釋了我國僅對RCEP鄰近國具備出口優(yōu)勢的現(xiàn)象。RCEP實(shí)施后，上述產(chǎn)品對成員國出口占比同樣小幅下滑，表明在當(dāng)前全球能源供給收縮和糧價飆升情況下，我國資源類產(chǎn)品對RCEP出口難以長期維持。

自身具備一定競爭力，且對RCEP成員國出口有顯著優(yōu)勢的產(chǎn)品，往往能享受RCEP內(nèi)部較大的關(guān)稅優(yōu)惠，此產(chǎn)品鏈的出口景氣在短期內(nèi)難以消退。例如，第8類皮毛制品和箱包、第11類紡織制品、第20類雜項(xiàng)制品。這三大項(xiàng)中，部分東盟國家與我國產(chǎn)品存在一定競爭。根據(jù)出口產(chǎn)品地區(qū)結(jié)構(gòu)和關(guān)稅差異測算，受益于RCEP的細(xì)分產(chǎn)品分別是第8類的行李箱，第11類的衣衫、西裝、家居用品，第20類的座椅和玩具等，且上述產(chǎn)品在RCEP框架下的關(guān)稅普遍下降且降幅較大。隨時間推移，此類產(chǎn)品類型所享受的關(guān)稅紅利有望逐步加大。

自身具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，但對RCEP成員國出口只具有一般競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，其高端產(chǎn)品出口將獲得出口增長空間，但須注意成員國內(nèi)部替代性。例如，第16類機(jī)電設(shè)備及零件、17類車輛和船舶。RCEP實(shí)施后，雖然此類產(chǎn)品沒有享受來自全體成員的短期關(guān)稅優(yōu)惠，但在國內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，我國出口占比仍明顯上升。此類產(chǎn)品因涉及各國的工業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)制造等關(guān)鍵領(lǐng)域，針對我國的同一出口產(chǎn)品，不同成員國可能會設(shè)置不同檔次和不同期限的關(guān)稅優(yōu)惠。短期看關(guān)稅紅利可能對我國出口發(fā)揮的作用較小，但后續(xù)關(guān)稅優(yōu)惠全面鋪開后，我國有望憑借產(chǎn)品競爭力爭取更多出口份額。

在這兩大項(xiàng)中，部分成員國與我國存在一定的競爭性。按照替代效應(yīng)由弱到強(qiáng)的程度可作三種分類：

一是區(qū)域內(nèi)部轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)不顯著的出口優(yōu)勢產(chǎn)品，此類產(chǎn)品在RCEP實(shí)施后會快速反映出關(guān)稅紅利對出口的拉動。主要集中在我國對特定成員國具有優(yōu)勢的產(chǎn)品，包括機(jī)器零件、電子存儲設(shè)備、汽車零件等。

二是區(qū)域內(nèi)部轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)較強(qiáng)的產(chǎn)品。鑒于其中多屬于長期零關(guān)稅產(chǎn)品，且RCEP實(shí)施后依然保持零稅率，則此類產(chǎn)品對我國出口拉動將會持續(xù)。主要集中在我國對多數(shù)成員國有出口優(yōu)勢的產(chǎn)品，例如自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備，該類產(chǎn)品的區(qū)域內(nèi)部競爭相對激烈，在新加坡、日本和澳大利亞的自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的進(jìn)口市場，我國與馬來西亞、泰國和菲律賓存在“四足鼎立”之勢。

三是存在內(nèi)部轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)、且對我國關(guān)稅壁壘較強(qiáng)的出口優(yōu)勢產(chǎn)品，出口可能受一定影響。例如，電話及通信設(shè)備，越南對我國基準(zhǔn)稅率高于區(qū)域內(nèi)的其他競爭國且降幅不及其他成員國，因此需警惕此類產(chǎn)品出口份額轉(zhuǎn)移的風(fēng)險。

3.出口產(chǎn)品競爭力的分析

從出口產(chǎn)品競爭力看，按照RCEP對我國出口產(chǎn)品鏈的拉動作用由高到低，可分成三類：

第一類產(chǎn)品自身具備較強(qiáng)出口優(yōu)勢，在RCEP長期關(guān)稅優(yōu)惠的助力下，競爭優(yōu)勢將會強(qiáng)勢延續(xù)。這類產(chǎn)品集中在第16類的自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備等、第17類的汽車零件等。我國此類產(chǎn)品在區(qū)域內(nèi)享受的關(guān)稅優(yōu)惠力度較大，今年以來在出口占比已較高的同時仍不斷增長。國內(nèi)高端制造業(yè)有望抓住RCEP的契機(jī)擴(kuò)大出口影響，推動產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型，未來一段時期此類產(chǎn)品可能成為拉動我國出口的主力產(chǎn)品。

第二類產(chǎn)品具備一定競爭優(yōu)勢，雖出口份額不高，但受RCEP關(guān)稅保護(hù)，具備較強(qiáng)增長潛力。這類產(chǎn)品集中在第16類產(chǎn)品的中游工業(yè)制成品，包含機(jī)電類的機(jī)器零件、存儲設(shè)備等。由于區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品競爭并不激烈，是RCEP實(shí)施后對國內(nèi)出口產(chǎn)品鏈利好較大的領(lǐng)域。但其占比偏低且今年以來仍有所下降，表明出口產(chǎn)品優(yōu)勢尚未發(fā)揮。后續(xù)在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈升級提質(zhì)后，其出口數(shù)量和金額有望同步增長。

第三類是短期受益于RCEP關(guān)稅紅利的產(chǎn)品，不屬于國內(nèi)升級轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的產(chǎn)品，出口增長和紅利期可能相對較短。這類產(chǎn)品主要集中在第8類皮毛制品和箱包類的行李箱等，第11類紡織制品類的衣衫、家居用品等，第20類雜項(xiàng)制品的座椅、玩具等。此類產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)勞動密集型，雖然目前RCEP的關(guān)稅優(yōu)惠可能會延長產(chǎn)品出口的紅利期，但國內(nèi)勞動成本優(yōu)勢已轉(zhuǎn)向人力資源優(yōu)勢、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)。東盟憑借勞動力豐富、成本低廉、外商投資優(yōu)惠等條件，逐步承接了來自我國的相對低端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，尤其是紡織品和衣物較為明顯。